Prologis, Inc. vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností, dnes oznámil podpísanie konečnej dohody, na základe ktorej vznikne spoločnosť Prologis European Logistics Partners Sàrl, spoločný podnik s majetkom denominovaným v eurách. Podnik získa portfólio veľmi kvalitných distribučných nehnuteľností, ktoré sú plne vlastnené spoločnosťou Prologis a ležia na 11 hlavných európskych trhoch. Partnerom spoločnosti Prologis je Norges Bank Investment Management (NBIM), ktorá je správcom nórskeho štátneho penzijného fondu (Norwegian Government Pension Fund Global). Prologis European Logistics Partners bude štruktúrovaný ako spoločný podnik s vlastníctvom 50 / 50 s cieľovou hodnotou vlastného kapitálu vo výške 2,4 miliardy EUR (3,1 miliardy USD), z ktorých 1,2 miliardy EUR (1,55 miliardy USD) tvorí spoločná investícia NBIM a Prologis. Očakáva sa, že pákový pomer (tzv. leverage ratio) bude spočiatku nižšie ako 15 percent súhrnnej hrubej hodnoty aktív podniku, pričom k dátumu splatnosti príde k uhradeniu záväzkov a spoločnosť bude schopná pôsobiť čisto pomocou vlastných zdrojov.
V čase vysporiadania transakcie podnik získa stabilizované portfólio 195 nehnuteľností s celkovou rozlohou približne 4,5 milióna m2, z ktorých približne 75 % pochádza z fondu ProLogis Europear Properties (PEPR) a zostávajúcich 25 % z portfólia plne vlastneného spoločnosťou Prologis. Podnik môže rásť získaním strategických portfólií na kľúčových trhoch a v prípadoch, keď to bude možné, získavaním nehnuteľností, ktoré doplnia existujúcu majetkovú základňu. V súvislosti s touto transakciou dostane NBIM záruku možnosti zisku 6 miliónov kmeňových akcií spoločnosti Prologis za cenu 35,64 USD (cena ku koncu obchodovania v stredu, 19. decembra 2012), platnú na obdobie troch rokov. „Tento spoločný podnik je pre spoločnosť Prologis významným míľnikom, keďže završuje našu európsku rekapitalizáciu skôr, ako bolo naplánované,“ povedal Hamid R. Moghadam, co-CEO a predseda predstavenstva spoločnosti Prologis. „Naše podnikanie v oblasti súkromného kapitálu je silným hnacím motorom pre celú spoločnosť a dovoľuje nám poskytovaž služby stále väčšiemu počtu zákazníkov po celom svete pri súčasnom účinnom preskupovaní kapitálu a zvyšovaní a diverzifikácii našich ziskov.“
„Účasť v podniku Prologis European Logistics Partners je ďalším krokom v našej stratégii investovania do kvalitných nehnuteľností,” povedal Karsten Kallevig, generálny riaditeľ NBIM pre investície v oblasti nehnuteľností. „Sme veľmi radi, že pri vstupe na trh priemyselných nehnuteľností môžeme spolupracovať so spoločnosťou formátu Prologisu a tešíme sa na budúcu spoluprácu.“ Počiatočná dĺžka trvania spoločného podniku bola stanovená na 15 rokov a postupne môže byť predlžovaná vždy o ďalších 15 rokov. Prologis bude mať možnosť znížiť po dvoch rokoch od vysporiadania transakcie svoj majetkový podiel na 20 %.
Zdroj a foto: Prologis