Retailové fondy CREDITAS investičnej spoločnosti vykázali za minulý rok zaujímavé zhodnotenie. Zmiešaný fond Max Variant CZ* sa zhodnotil medziročne o 6,74 %, Nehnuteľnosť** dokonca o 10,6 %. Od svojho vzniku v roku 2019 dosiahol retailový fond Nehnuteľnostný 40,04 % a radí sa tak k najúspešnejším českým realitným fondom.
"Klesajúce úrokové sadzby a pomerne vysoká predchádzajúca inflácia posunuli preferencie retailových klientov od sporiacich účtov viac k ďalším nástrojom, ako sú termínované vklady alebo práve podielové fondy. Napríklad CREDITAS Nehnuteľnostný zaznamenal počas vlaňajška príliv 550 miliónov korún nových investícií," komentuje vývoj riaditeľka retailového bankovníctva Banky.
Ilustračné foto: Lukas Blazek / Unsplash.com
CREDITAS Nehnuteľnosť I, podfond SICAV je špeciálny fond nehnuteľností, ktorý investuje na realitnom trhu. Fond cieli primárne na funkčné nehnuteľnosti, ktoré sú schopné generovať okamžitý hotovostný tok. Ide predovšetkým o nehnuteľnosti komerčného typu, ako sú skladové a logistické parky a priemyselné objekty, investovať môže aj do administratívnych budov a obchodných a multifunkčných centier. Do jeho portfólia patria obchodne logistický Business Park Čestlice a Business Park Písek a taktiež areály v Trmiciach, Pardubiciach či Letňanoch.
Cieľom Max Variant CZ je prostredníctvom kombinácií investícií do akcií a dlhopisov, doplnených vo vhodných prípadoch o niektoré cenné papiere vydávané investičnými fondmi dosahovať vyšší výnos, než aký je bežný a obvyklý pri dlhopisovom alebo peňažnom trhu. Zmiešaný charakter podielového fondu umožňuje v rámci limitov definovaných štatútom fondu lepšie reflektovať podmienky – výnosnosť a rizikovosť rôznych investičných nástrojov – aktuálne panujúce na kapitálovom a peňažnom trhu.
* celým názvom: Max Variant CZ, otevřený podílový fond
** celým názvom: CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV
Hodnota investície môže v priebehu času kolísať, návratnosť investovanej čiastky nie je zaručená. Historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Venujte prosím zvýšenú pozornosť popisu rizík v štatúte fondu, dodatku k štatútu príslušného podfondu a oznámeniu kľúčových informácií (KID).
Zdroj: CREDITAS