V roku 2015 bolo ekonomické prostredie pre banky pôsobiace v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) značne pozitívne. Až na výnimky vykazovala väčšina krajín regiónu v roku 2015 silný rast a dokázala odolávať zmenám nálady investorov v ich pohľade na rozvíjajúce sa trhy. To bolo spojené najmä s ich vysokou previazanosťou s eurozónou a solídnymi makroekonomickými základmi. Bankový sektor zostal vo väčšine krajín ziskový, aj keď celková úroveň ziskov sa v porovnaní s obdobím pred krízou štandardizuje. Posledná banková štúdia oddelenia CEE Strategic Analysis skupiny UniCredit, zahŕňajúca 13 krajín regiónu strednej a východnej Európy, prináša niekoľko kľúčových zistení. Ekonomické oživenie bude v budúcnosti ďalej podporovať úverovanie, najmä v krajinách, ktoré v tomto smere doposiaľ zaostávali. Pomer nesplácaných úverov, ktorý je v súčasnosti v niektorých krajinách vysoký, by mal klesnúť.
„Hoci rozdielnosť jednotlivých krajín zostáva jednou zo základných charakteristík regiónu, vnímame v bankovom sektore krajín strednej a východnej Európy pozitívny vývoj. V niektorých krajinách sa zlepšilo poskytovanie úverov a bankové sektory zostali väčšinou aj naďalej ziskové. V krajinách strednej a východnej Európy sa presadzuje model viac udržateľného financovania, v ktorom sa lokálne depozitá stávajú stále dôležitejším zdrojom financovania,“ povedal Carlo Vivaldi, výkonný riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit. „Avšak banky musia počítať s prostredím nízkych úrokových sadzieb, tlakom regulátorov, vývojom na rozvíjajúcich sa trhoch, geopolitickým napätím i dopadmi migrácie.“
Pri raste HDP v roku 2015 v rozmedzí od 0,6% v Srbsku po 4,3% v Českej republike pozorujeme vo väčšine krajín SVE väčšiu rastovú dynamiku oproti predošlým rokom. Výnimkami sú Rusko, ktoré sa muselo vyrovnávať s poklesom ceny ropy a sankciami zo strany Európskej únie a Spojených štátov, a Ukrajina, ktorá čelí strate dôležitých výrobných kapacít vo východnej časti krajiny. Okrem toho noví členovia EÚ v strednej Európe (EÚ-CEE1) dokázali v druhej polovici roka 2015 lepšie odolávať zmenám nálady investorov v oblasti rozvíjajúcich sa trhov. Oblasť EÚ-CEE navyše ťažila z existujúcich prebytkov na účtoch, malých deficitov vďaka úspešnému vývozu do eurozóny, nízkym cenám komodít a značným prebytkom na kapitálových účtoch vďaka prílivu financií z fondov EÚ aj vďaka výhodnej monetárnej politike a vysokému domácemu dopytu.
„Poskytovanie úverov bankami sa v niektorých krajinách zlepšilo, špeciálne v strednej Európe,“ konštatuje Mauro Giorgio Marrano, zástupca vedúceho úseku CEE Strategic Analysis skupiny UniCredit. „Rastová krivka zahŕňa niektoré krajiny, ktoré sa stali členmi EÚ v rokoch 2004 a 2007. Konkrétne Bulharsko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Chorvátsko do tejto oblasti nie je zahrnuté. Dynamika v ostatných krajinách bola slabšia a v niektorých prípadoch ovplyvnená jednorazovými faktormi. Pokiaľ ide o úvery domácnostiam, banky stále viac využívajú miestnych mien oproti úverom v cudzích menách, čo vedie k znižovaniu rizík známych z minulosti.“ V minulých rokoch si väčšina miestnych bankových sektorov udržala ziskovosť, priemerný pomer úverov k vkladom sa značne zlepšil zo 122 % v roku 2008 na 101 % v roku 2015.
Analytici skupiny UniCredit očakávajú, že ekonomické oživenie podporí poskytovanie pôžičiek, predovšetkým v krajinách, ktoré v tomto smere doteraz zaostávali. Pozitívny rast HDP v kombinácii s vhodnou monetárnou politikou a činnosťou zameranou na dodržiavanie pravidiel v krajinách ako Rumunsko, Slovinsko či Maďarsko by okrem toho mali zmierniť záťaž z nesplácaných úverov. Očakáva sa, že ziskovosť bánk sa bude držať nad úrovňou sektoru v západnej Európe.
Región SVE je naďalej motorom rastu skupiny UniCredit
Napriek niektorým výzvam sa skupina UniCredit považuje v krajinách strednej a východnej Európy za dlhodobého strategického investora, ktorý sa usiluje o rozvoj biznisu s firemnými ako aj privátnymi klientmi v regióne. V krajinách SVE, v ktorých skupina UniCredit pôsobí, získala v roku 2015 viac ako 1,2 milióna nových klientov a až do roku 2018 plánuje ďalej každoročne zvyšovať svoju klientsku základňu o ďalší milión klientov. Podľa svojho strategického plánu investuje skupina UniCredit 1,2 miliardy eur do digitalizácie s cieľom vyrovnať sa ako s novými trendmi chovania sa klientov, tak aj so znižovaním nákladov. Skupina predpokladá v najbližších troch rokoch rast počtu užívateľov internetového bankovníctva na 10 miliónov zo súčasných 5 miliónov a na 7 miliónov zo súčasného milióna u mobilného bankovníctva. Objem úverov v krajinách SVE by mal podľa očakávania do roku 2018 vzrásť o 20 miliárd eur na celkových 106 miliárd.
Skupina UniCredit je v krajinách SVE bankovou skupinou číslo jedna pokiaľ ide o sieť, celkové aktíva i geografickú diverzifikáciu. Skupina prevádzkuje rozsiahlu sieť takmer 3 100 pobočiek v 13 krajinách, ktoré prináša približne jednu štvrtinu jej celkových príjmov. Skupina UniCredit v krajinách SVE prostredníctvom svojich medzinárodných centier poskytuje služby viac ako 25 000 medzinárodným korporátnym klientom. Dvaja z troch medzinárodných korporátnych klientov z Nemecka, Talianska a Rakúska pôsobiacich v krajinách strednej a východnej Európy sú klientmi skupiny UniCredit. Vďaka dlhodobým skúsenostiam v oblasti správy štátnych i EÚ programov v krajinách strednej a východnej Európy získala skupina vyše 2 miliardy eur určených na schválené projekty fondov EÚ a má podpísané zmluvy na ďalšie projekty v objeme 1,3 miliardy eur. Jednotlivé banky skupiny UniCredit patria v krajinách svojho pôvodu medzi špičku.
„Široká diverzifikácia podľa klientov, produktov a geografickej polohy činí z regiónu strednej a východnej Európy silného prispievateľa k finančným výsledkom skupiny UniCredit. V súvislosti s presunom podielov v krajinách strednej a východnej Európy priamo pod UniCredit SpA koncom roka 2016 sa posúvame bližšie k zjednodušeniu riadiacej štruktúry a efektívnejšiemu riadeniu kapitálu a likvidity,“ vraví Carlo Vivaldi, výkonný riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit. „Realizujeme náš nový strategický plán a pokračujeme s investíciami do digitalizácie aj s využitím Big Data s cieľom ďalej rozširovať naše obchodné aktivity v regióne.“
Zdroj: UniCredit Bank
